工商業(yè)儲(chǔ)能近兩年因井噴式增長(zhǎng)，吸引資金密集進(jìn)場(chǎng)。工商業(yè)儲(chǔ)能2024年是否還將延續(xù)爆發(fā)趨勢(shì)？入局企業(yè)如何提高競(jìng)爭(zhēng)力？

在儲(chǔ)能賽道的細(xì)分領(lǐng)域，工商業(yè)儲(chǔ)能近兩年因井噴式增長(zhǎng)，吸引資金密集進(jìn)場(chǎng)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年以來(lái)，我國(guó)新增注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)超過(guò)5萬(wàn)家，平均每天有超過(guò)150家新企業(yè)進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。從裝機(jī)容量看，僅2023年1—6月，我國(guó)新增工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)容量就達(dá)到2826.7千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1231%。

工商業(yè)儲(chǔ)能2024年是否還將延續(xù)爆發(fā)趨勢(shì)？入局企業(yè)如何提高競(jìng)爭(zhēng)力？圍繞行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)話題，《中國(guó)能源報(bào)》記者近日采訪了業(yè)內(nèi)人士。

今年裝機(jī)規(guī)模增幅難超50%

近日，浙江、河北、福建多地調(diào)整了峰谷分時(shí)電價(jià)。隨著分時(shí)電價(jià)機(jī)制不斷優(yōu)化完善，工商業(yè)儲(chǔ)能的套利價(jià)差整體呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)，其經(jīng)濟(jì)性也越發(fā)凸顯。對(duì)此，多位業(yè)內(nèi)人士判斷，今年工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)還會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但較去年會(huì)有所放緩。

中國(guó)石油深圳新能源研究院儲(chǔ)能研發(fā)部負(fù)責(zé)人楚攀告訴《中國(guó)能源報(bào)》記者，2024年工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)增幅不會(huì)太大，超過(guò)50%的可能性比較小。“工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目高度分散，1—5兆瓦時(shí)項(xiàng)目占比超70%，行業(yè)賽道在2023年受到熱捧。作為一個(gè)確定且穩(wěn)定增長(zhǎng)的市場(chǎng)，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)幾乎沒(méi)有任何信息差，最終比拼的是規(guī)模大小、成本控制能力和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周轉(zhuǎn)效率，市場(chǎng)會(huì)逐步呈現(xiàn)‘大魚(yú)吃小魚(yú)，快魚(yú)吃慢魚(yú)’的態(tài)勢(shì)。”

“2023年是業(yè)界公認(rèn)的工商業(yè)儲(chǔ)能元年。”能鏈執(zhí)行總裁、能倉(cāng)科技總裁王春翔向《中國(guó)能源報(bào)》記者表示，由于應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，并隨著峰谷電價(jià)、電力現(xiàn)貨等利好政策發(fā)布，工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)出現(xiàn)“一哄而上”的景象。“不過(guò)，受不同地方分時(shí)電價(jià)政策、補(bǔ)貼政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等影響，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)差異將持續(xù)擴(kuò)大，短期內(nèi)江、浙、粵等省區(qū)將占據(jù)絕大部分市場(chǎng)需求，部分企業(yè)將率先在區(qū)域市場(chǎng)形成品牌知名度和渠道影響力。”

以浙江為例，浙江省能源局近日印發(fā)《浙江省用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則》，這是全國(guó)首個(gè)用戶側(cè)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則。“這是一個(gè)信號(hào)，是對(duì)市場(chǎng)秩序的規(guī)范，是對(duì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、建而不投等亂象頻發(fā)的約束。”王春翔認(rèn)為，此舉讓火熱的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)降溫，“只有經(jīng)歷了陣痛的洗禮，整個(gè)行業(yè)才能更加蓬勃地發(fā)展。”

一半企業(yè)或淘汰出局

2023年，競(jìng)爭(zhēng)、過(guò)剩成為工商業(yè)儲(chǔ)能的關(guān)鍵詞。在結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過(guò)剩階段，企業(yè)拼價(jià)格、拼交期、拼本土服務(wù)，在這種競(jìng)爭(zhēng)白熱化的市場(chǎng)中，投資商更傾向于基于降低初始投資成本選擇供應(yīng)商，由此造成低質(zhì)低價(jià)中標(biāo)、劣幣驅(qū)逐良幣，給行業(yè)安全可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)隱患。

楚攀坦言，2024年對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)從業(yè)者來(lái)說(shuō)將是痛苦的一年，2025年痛苦可能會(huì)持續(xù)。不過(guò)，只要熬這兩年，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)包括大儲(chǔ)市場(chǎng)都會(huì)逐步修復(fù)，尤其是頭部企業(yè)的盈利能力將快速提升。“工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)很可能會(huì)演化為服務(wù)導(dǎo)向的市場(chǎng)，單純賣產(chǎn)品或者解決方案都很難立足，一定要配套差異化的服務(wù)。”

“硬件不賺錢，‘軟件’來(lái)湊。隨著工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目存量持續(xù)擴(kuò)大，很可能在項(xiàng)目存量超過(guò)30GWh之后，就會(huì)涌現(xiàn)出專業(yè)的以提供服務(wù)為導(dǎo)向的工商業(yè)儲(chǔ)能‘軟件’公司。這種公司不但要懂儲(chǔ)能，還要懂電芯的電化學(xué)模型、BMS、PCS、典型用戶的負(fù)荷，大數(shù)據(jù)、天氣、AI都需要知曉，如此才能成為工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域的最終贏家。”楚攀進(jìn)一步解釋。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，今年工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)遭淘汰的可能性將增加。在王春翔看來(lái)，今年儲(chǔ)能產(chǎn)能將持續(xù)過(guò)剩，供過(guò)于求是市場(chǎng)主基調(diào)，增速減緩、產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)壓縮、技術(shù)迭代、資本遇冷、安全事故等多重變局將加速企業(yè)分化。“在發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司、地方能源集團(tuán)等央國(guó)企旗下儲(chǔ)能公司陸續(xù)入局，以及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下，純集成企業(yè)的市場(chǎng)份額將不斷受擠壓，預(yù)計(jì)一半以上的企業(yè)將被淘汰出局。”

不可忽視的是，對(duì)一個(gè)行業(yè)尤其是新興行業(yè)而言，適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能過(guò)剩和適度競(jìng)爭(zhēng)可有效推動(dòng)企業(yè)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。工商業(yè)儲(chǔ)能當(dāng)前過(guò)剩的只是低效產(chǎn)能，而高效的產(chǎn)品才是市場(chǎng)的需求。多位企業(yè)人士認(rèn)為，以極致安全、高度集成、高效穩(wěn)定、智慧管理為產(chǎn)品核心理念，為市場(chǎng)提供更具價(jià)值的全生命周期產(chǎn)品和服務(wù)至關(guān)重要。

苦練內(nèi)功提升競(jìng)爭(zhēng)力

“工商業(yè)儲(chǔ)能是真正的商業(yè)化市場(chǎng)，也是殘酷的戰(zhàn)場(chǎng)。在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才能脫穎而出。”王春翔說(shuō)，規(guī)模化生產(chǎn)制造、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、打通底層數(shù)據(jù)，以及規(guī)模化采購(gòu)等都會(huì)帶來(lái)成本下降，而且全球儲(chǔ)能市場(chǎng)已進(jìn)入洗牌期，企業(yè)需要具備對(duì)抗市場(chǎng)的韌性。

楚攀認(rèn)為，工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)的另一條出路是出海，海外市場(chǎng)對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能的需求巨大，且市場(chǎng)利潤(rùn)較高，目前還是一片藍(lán)海。“但出海也有風(fēng)險(xiǎn)，海外項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要更多投入，也面臨諸多潛在風(fēng)險(xiǎn)，小公司一般沒(méi)有能力兼顧國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)，所以大公司尤其是已經(jīng)上市的公司，開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。”

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，開(kāi)發(fā)工商業(yè)儲(chǔ)能要重視安全性，這是目前業(yè)主選擇產(chǎn)品的首要考量因素，也是儲(chǔ)能技術(shù)和生產(chǎn)商攻關(guān)的難點(diǎn)。此外，產(chǎn)品安裝維護(hù)是否便捷也是致勝的因素之一。“工商業(yè)儲(chǔ)能最大的特點(diǎn)是應(yīng)用環(huán)境和場(chǎng)所千差萬(wàn)別，可能一個(gè)園區(qū)會(huì)有很多分散的并網(wǎng)點(diǎn)。特別是一些對(duì)外出租的大型產(chǎn)業(yè)園區(qū)，不同企業(yè)在同一園區(qū)集中供電會(huì)存在較大差異，同一個(gè)企業(yè)在不同時(shí)間點(diǎn)的用電情況、考量情況也不盡相同，這些都對(duì)產(chǎn)品的靈活性、容量配置、占地面積、安裝便捷性以及售后及時(shí)性都提出了更高要求。”王春翔說(shuō)。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長(zhǎng)劉勇向《中國(guó)能源報(bào)》記者表示，工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、安全性及政策機(jī)制是目前市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，企業(yè)生產(chǎn)和研發(fā)要根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整節(jié)奏，僅靠渠道資源獲取訂單難以持續(xù)，要結(jié)合技術(shù)沉淀、品牌影響力、多元化渠道以及規(guī)模化資金共同發(fā)力。

劉勇坦言，在能源大宗商品價(jià)格全面下跌、全球供應(yīng)鏈不確定性增強(qiáng)以及物流運(yùn)輸成本偏高背景下，國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)產(chǎn)品積壓、去庫(kù)存壓力顯著增大。“市場(chǎng)預(yù)期過(guò)高、資本驅(qū)動(dòng)性強(qiáng)、部分企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)性強(qiáng)、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、部分企業(yè)為去海外庫(kù)存轉(zhuǎn)內(nèi)銷等一系列問(wèn)題正在進(jìn)一步凸顯。2024年，如何以市場(chǎng)導(dǎo)向?yàn)楦龊卯a(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)及國(guó)內(nèi)外雙渠道發(fā)展，是破題的關(guān)鍵。”

同時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能如何采用綠電、建立項(xiàng)目安全監(jiān)管及保障機(jī)制、擴(kuò)大收益模式、建立可推廣的商業(yè)生態(tài)環(huán)境、完善項(xiàng)目能評(píng)指標(biāo)考核、智能化運(yùn)維、多元化細(xì)分市場(chǎng)等，也有待進(jìn)一步深入挖掘。“新一輪產(chǎn)業(yè)周期下，工商業(yè)儲(chǔ)能將從拼渠道、拼價(jià)格轉(zhuǎn)變到講品質(zhì)、拼技術(shù)。原材料、元器件、工藝裝備、電芯模組、BMS、EMS、PCS、系統(tǒng)集成等重點(diǎn)技術(shù)工藝迭代，不僅要契合下游低成本、高能量密度、高安全性等綜合性能訴求，也要在新一輪周期下適應(yīng)數(shù)字化變革。”劉勇表示。